Ein kleiner Elefant lebt einsam und allein im Urwald. Er sucht Freunde, findet aber keine. Alle Tiere lachen ihn aus. Er hat nämlich keine Ohren und schaut ziemlich komisch aus. Er beklagt sich bei einem Zauberer und dieser will ihm helfen. Er zaubert ihm wunderbare, rote Ohren an den Kopf. So wird der Kleine zur Attraktion des Urwaldes und jeder möchte sein Freund werden.