Eine Prinzessin, geboren in einer Oase des Südens, wurde von bösen Feen verwunschen und muss als Sandprinzessin dem Wasser fern bleiben, um nicht davon zerstört zu werden. So lebt sie mit ihren Freunden, den Tieren, viele Jahre. Eines Tages erfährt sie über einen weitgereisten Beduinen von der Welt des Meeres und hat seitdem den Traum, einmal all das zu sehen. In diesem Meer schwimmt eine Schildkröte, die ein verzauberter Prinz ist. Mit drei Jahren hatte eine Riesenwelle den Sohn des Königs der Inseln verschluckt und ihn dann als Tier ausgeworfen. So verbringt er sein Leben mit Muscheln, Fischen und Korallen. Die Erlösung kann nur ein Menschenkind bringen, das ihm ganz und gar vertrauen müsste.